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招商局國(guó)際（0144）昨日公告宣布強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換證券（ MCS）的公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃 ，供全體股東以每 5股普通股對(duì) 1單位 MCS 的比例認(rèn)購(gòu)，每單位 MCS 認(rèn)購(gòu)價(jià)為 30.26 元，較昨日收市價(jià)26.65元溢價(jià)13.55%。MCS 發(fā)行之后，將通過(guò) OTC （詢(xún)價(jià)交易方式）進(jìn)行交易。公司預(yù)計(jì)，將在本次 MCS 發(fā)行完成后融集153億元的資金，所得將主要用于償還債務(wù)以及未來(lái)資本開(kāi)支。
公告披露，MCS 持有人將有權(quán)在發(fā)行后但不遲于3年后，將每單位 MCS 轉(zhuǎn)換為 1股普通股；此外于3年期間可獲得每半年支付一次，合共18% 的現(xiàn)金回報(bào)。在發(fā)行完成后及MCS全數(shù)被轉(zhuǎn)換為普通股后，招商局集團(tuán)及其關(guān)連公司的股權(quán)將為55.1%，若所有非招商局集團(tuán)關(guān)連公司的股東均不認(rèn)購(gòu)，而主要股東CMU需全數(shù)包銷(xiāo)的話，則其在招商局國(guó)際的股權(quán)將為62.6%。
融資用作還債及資本開(kāi)支
財(cái)務(wù)總監(jiān)張日忠昨日于電話會(huì)議中表示，這是公司十年來(lái)首次進(jìn)行權(quán)益性融資，由于之前公司進(jìn)行了好幾個(gè)大并購(gòu)，雖然財(cái)務(wù)仍健康，但希望保持更穩(wěn)健的財(cái)政狀況，進(jìn)一步降低負(fù)債率。他透露，籌集資金的55%將用于歸還現(xiàn)有債務(wù)，40%用于未來(lái)資本開(kāi)支，其余5%為流動(dòng)資金。對(duì)于具體能減少的債務(wù)數(shù)額，他稱(chēng)難以估計(jì)，之后稱(chēng)目標(biāo)是令負(fù)債率低于15%。而據(jù)業(yè)績(jī)報(bào)告披露，于2013年12月31日，集團(tuán)的凈負(fù)債與凈資產(chǎn)比率約為42.1%。
小股東3年可獲18%現(xiàn)金回報(bào)
被問(wèn)及為何選擇以MCS融資時(shí)，張日忠指，曾考慮過(guò)多種方案，但若以配股方式融資，股東權(quán)益容易被攤??；若以批股方式，通常折讓價(jià)達(dá)到20%，不利于籌集資金，對(duì)股價(jià)的壓力也大。惟有進(jìn)行目前的方案，才能具備「確保發(fā)行成功、以溢價(jià)發(fā)行、股東權(quán)益不會(huì)被攤薄以及對(duì)股價(jià)影響小」等多個(gè)優(yōu)點(diǎn)。他又透露，今后三年小股東獲得的現(xiàn)金回報(bào)分別是首年回報(bào)8%，第二年6%和第三年4%。
招商局國(guó)際昨日還公布了截至2013年12月31日止全年度業(yè)績(jī)，錄得股東溢利42.13億元，同比升10.35%。每股基本盈利166.89仙。派末期息55仙。期內(nèi)完成集裝箱吞吐量7,132 萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)18.5%，完成散雜貨吞吐量3.49 億噸，同比增長(zhǎng)6.8%。
母公司暫無(wú)計(jì)劃整體上市
副主席李建紅于業(yè)績(jī)會(huì)上透露，今年首季的箱量增幅逾23%，其中環(huán)渤海灣地區(qū)的表現(xiàn)正常，長(zhǎng)三角地區(qū)錄得增幅，上海和寧波的表現(xiàn)較好，而珠三角地區(qū)有所下降。但他稱(chēng)對(duì)珠三角的前景仍有信心，主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)馗劭谥Ь€多，有利于從外國(guó)引進(jìn)不少貨量，估計(jì)今年全年的整體箱量較去年上升，爭(zhēng)取達(dá)到雙位數(shù)升幅。
對(duì)于中信集團(tuán)整體來(lái)港上市，李建紅指，此舉符合國(guó)企改革發(fā)展混合所有制的模式，但母公司集團(tuán)暫未有類(lèi)似安排。至于收購(gòu)，他稱(chēng)雖然在歐美的收購(gòu)減少，但相信在新興市場(chǎng)、東南亞、西亞、非洲和中東仍存在不少收購(gòu)機(jī)會(huì)，公司將會(huì)堅(jiān)持國(guó)際化進(jìn)程。
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